宝力根向鲁小忠展示箭术，他吹嘘自己的父亲哈图是个神箭手，同意教鲁小忠射箭，前提是鲁小忠不再回上海。鲁小忠一心想回上海，没有答应宝力根提出的要求。他鼓动宝力根去打野兔，以后他学会了打野兔，就可以照顾妹妹了。
苏书记到保育站了解鲁小忠兄妹的生活情况，此次前来，苏书记打算送鲁小忠兄妹去旗里的保育院。乌兰其其格已经与鲁小忠兄妹结下了深厚感情，舍不得送走兄妹俩人。而且兄妹两人如果到了一处陌生的地方，很有可能不适应。乌兰其其格提出自己也去旗里的保育院，方便照顾鲁小忠兄妹。苏书记已经安排乌兰其其格去旗里的卫生学校做护士了，他帮甘亮做了媒，决定隔天就来接走鲁小忠兄妹俩人。
鲁小鱼担心自己与乌兰其其格分离，蹲坐在大门口悄然落泪，乌兰其其格找到了鲁小鱼，保证不会离开鲁小鱼。
宝力根向父亲哈图借了猎枪去打野兔，打听到了兔子最多的区域，带领鲁小忠一起去打猎。
鲁小忠听说了自己和妹妹就要被送到旗里的保育院，天不亮就出门去找宝力根了，跟宝力根去打野兔。乌兰其其格起床后发现鲁小忠不见了，猜到鲁小忠出门玩耍了，没有往心里去想。甘亮一大早穿上牧民的蒙古袍子，准备跟苏书记接乌兰其其格和鲁小忠兄妹。毕若水得知鲁小忠兄妹将被送往保育院，心里不是滋味。
鲁小忠与宝力根到了兔子滩，他在宝力根的鼓励下开枪引出了一只野兔。宝力根射中了野兔，获得鲁小忠称赞。宝力根想让父亲哈图收鲁小忠为养子，鲁小忠坚决不同意，虽然父亲已经逝世了，他绝不会认别的人做父亲。
宝力根在射兔子的时候从马上跌落下来，当场气绝身亡。鲁小忠目睹了宝力根一命呜呼，心情悲痛跑出兔子滩求救。附近看不到一个人烟，鲁小忠又受了伤，用尽力量往空中开了一枪，引来了傲齐和牧民们。人死不能复生，喇嘛为宝力根做法事，哈图在寺庙里面一言不发，心情悲痛。苏书记担心哈图找鲁小忠算账，给了乌兰其其格和甘亮五十元，吩咐两人带走鲁小忠兄妹俩人。
鲁小忠在路上想起了宝力根，认为宝力根还没有死，决定回去寻找宝力根。乌兰其其格忍无可忍训斥了鲁小忠一顿，众人尽心尽力无私照顾鲁小忠兄妹，但鲁小忠不和群，始终想回上海。
哈图认为儿子宝力根是被鲁小忠害死的，对鲁小忠恨得牙根直痒。哈图认为是上天安排他收养鲁小忠，决定带鲁小忠回家。苏书记清楚哈图的性格，无奈之下连夜骑马追上了乌兰其其格一行人。
鲁小忠愿意做哈图的义子，为宝力根抵命。乌兰其其格决定照顾鲁小鱼，方便鲁小忠以后跟妹妹鲁小鱼见面。哈图在家喝醉了酒，没有招待送鲁小忠上门的苏书记一行人。
哈图喝醉了酒，呼呼大睡。鲁小忠无所事事，环视蒙古包，意外发现了顶棚上夹着的糖纸。一想到宝力根惨死的情景，鲁小忠再也控制不了情绪，放声大哭。哈图被鲁小忠吵醒了，一脸不悦扔了一个馒头给鲁小忠。乌兰其其格收养鲁小鱼的消息不径而飞，牧民们纷纷送食物给乌兰其其格，苏书记叮嘱乌兰其其格好好照顾鲁小鱼。晚上，哈图还在呼呼大睡，鲁小忠站在账蓬外面，仰望满天星空，心里惆怅万千。
毕若水虽然有了容身之处，但他私下偷偷翻看地图寻找上海，也想回上海。满都拉向毕若水提起了鲁小忠做哈图义子的事情，她觉得鲁小忠重情重义，是一个知恩图报的孩子。毕若水担心鲁小鱼没人照顾，直到满都拉证实乌兰其其格在照顾鲁小鱼，毕若水才松了口气。
乌兰其其格为鲁小鱼改名为通嘎拉嘎，蒙古语的通嘎拉嘎是清澈的意思。乌兰其其格带领改了名的通嘎拉嘎看望鲁小忠，哈图正让鲁小忠学做饭，鲁小忠硬起头皮捡牛粪，又去木桶里面刨冰块。乌兰其其格带领通嘎拉嘎赶了过来，眼见鲁小忠在做不擅长的事情，乌兰其其格心头火起，找哈图理论。哈图声称儿子宝力根生前经常自觉做饭，鲁小忠必须顶替宝力根干活。
哈图出门去办领养证，乌兰其其格给鲁小忠带来了早饭，鲁小忠得知妹妹有了一个叫通嘎拉嘎的新名字，坚决不同意妹妹使用蒙古名字。妹妹鲁小鱼非常喜欢自己的新名字，鲁小忠只好妥协。乌兰其其格查看鲁小忠的脚伤，哈图其实外冷内热，鲁小忠睡觉的时候，他偷偷在鲁小忠受伤的脚上涂了药。哈图给鲁小忠取名为朝鲁，拿到了苏书记递交的领养手续。
鲁小忠不会做饭，在生火的时候点着了蒙古包，烧掉了皮毡子。哈图眼见心爱的皮毡子被火烧着了，一怒之下拎起鞭子抽打了鲁小忠一顿。乌兰其其格看到了蒙古包在冒烟，赶紧骑马赶了过来。鲁小忠被哈图打了一顿后跑出很远，委屈落泪放声大哭，对着大草原呼喊父母。
哭过之后，鲁小忠回到了哈图家里，乌兰其其格得知哈图打了鲁小忠，怒火冲天与哈图理论。鲁小忠认为自己有错在先，点燃了蒙古包，否认自己被哈图抽打。晚上，哈图缝好了皮毡 子，把皮毡子铺到了朝鲁身下，朝鲁被哈图打动，意识到哈图是刀子嘴豆腐心肠。次日一大早，朝鲁去刨冰，哈图来帮忙，两人一起吃了早饭。朝鲁想送红薯给妹妹，谎称自己不喜欢吃大米，委托哈图把国家送给他的大米换成红薯和面粉。
甘亮向乌兰其其格求婚，乌兰其其格没有做好心理准备，手足无措。 嘎鲁见哈图背大米来供销社换红薯和面粉，认定哈图便了国家孩子的大米。哈图找苏书记理论，解释朝鲁不喜欢吃大米。苏书记向嘎鲁讲明了哈图没有偷大米，让嘎鲁和牧民们说清楚，还哈图一个清白。
甘亮把父亲送的钢笔转送给了乌兰其其格，声明是自己的父亲送给儿媳妇的礼物。乌兰其其格推脱不掉，只好收下了钢笔。甘亮临走之时亲吻了乌兰其其格，羞得乌兰其其格满脸通红。甘亮亲了一次还不满足，又想亲乌兰其其格第二次，由于通嘎啦嘎就在旁边，甘亮不便再亲吻乌兰其其格了，赶紧转身离去。
朝鲁藏好了煮好的红薯，哈图回来了，让朝鲁晚上自己吃饭，随后拿起毡子骑马离去了。朝鲁担心自己藏的红薯被哈图发现，把红薯藏到了粪堆里面。
毕若水经过满都拉夫妻照顾，已经不呕吐了，身体好了很多。甘亮帮通嘎啦嘎找到了一个领养的人家，毕若水不希望通嘎啦嘎被领养，计上心来假装呕吐，逼走了甘亮。
通嘎啦嘎晚上睡觉做了梦，在梦里喊出额吉两个字。乌兰其其格激动万分，紧紧搂住了通嘎啦嘎。哈图很晚回到家里，想做袍子给朝鲁，朝鲁借口自己不怕冷，谢绝了哈图的好意。天还没亮，哈图早起教朝鲁学骑马，朝鲁学骑马其实是为了离开大草原，他在哈图的指导下认真骑马，忽然发现一辆吉普车开到了草原里面。
苏书记带了赵副团长夫妻两人来草原，目的是领养通嘎啦嘎。赵副团长计划带通嘎啦嘎回北京治病，乌兰其其格在甘亮的劝说下想让朝鲁兄妹话别，苏书记知道朝鲁肯定不同意妹妹通嘎啦嘎被人带走，直接让赵副团长夫妻立即带通嘎啦嘎走。
乌兰其其格心情沉重目送通嘎啦嘎上车离去，心里不是滋味，越想越难过，最后骑马去追赶吉普车。哈图正在教朝鲁骑马，俩人看到了乌兰其其格骑马追一辆吉普车，只觉百思不解。
乌兰其其格绕近路追上了吉普通车，通嘎啦嘎忽然呼喊乌兰其其格为额吉，并且提出回家。乌兰其其格惊喜交加抱起通嘎啦嘎骑马回家，回到家里后关上了房门，不给苏书记一行人进屋。乌兰其其格决定领养通嘎啦嘎，发誓此生只有通嘎啦嘎一个女儿。通嘎啦嘎也愿意认乌兰其其格为母亲，朝鲁见妹妹通嘎啦嘎不但会说话了，还认乌兰其其格为母亲，他喜极而泣哭出声来。
朝鲁始终想回上海，他计划好了次日早上就带通嘎啦嘎离开草原。通嘎啦嘎想跟乌兰其其格住在一起，不愿意再回上海。
次日早上，朝鲁醒来假装还未睡醒，哈图把做好的皮袍子盖到了朝鲁身上，朝鲁背上皮袍出门，翻找藏在牛粪里面的红薯，发现红薯被耗子吃光了。通嘎啦嘎得知朝鲁回上海的计划泡汤了，反而乐不可支。
乌兰其其格想送通嘎啦嘎上学，校长认为通嘎啦嘎年纪太小了，不能过早上学。乌兰其其格想找苏书记帮忙，甘亮遇到了乌兰其其格，再次劝说乌兰其其格放弃领养通嘎啦嘎，但乌兰其其格不听甘亮劝告。
阿藤花认定自己的书包被通嘎啦嘎抢走了，扬言以后与通嘎啦嘎绝交。苏书记无奈之下答应给通嘎啦嘎再买一个新书包，阿藤花伤心大哭，担心苏书记不喜欢她了，苏书记没有责怪她，而是耐心开导她。
乌兰其其格带通嘎啦嘎去牧民家里要布，把要来的布拼接在一起，连夜做了一个书包。通嘎啦嘎一觉睡醒，看到了乌兰其其格做好的新书包，乌兰其其格为了做书包一宿未睡，通嘎啦嘎深受感动。
牧民巴鲁的儿子巴雅尔与朝鲁摔跤，朝鲁虽然拼尽了全力，但他还是败在了巴雅尔的手里。巴雅尔获胜后想拿走朝鲁脖子上的项圈，朝鲁坚决不答应，他看到哈图骑马回来了，吓得赶紧藏好了项圈。哈图听说了朝鲁败给了巴雅尔，决定晚上教朝鲁几招。
朝鲁想读书上学，苏书记写了纸条给朝鲁，委托乌兰其其格转交。哈图认为读书没有用处，不赞成朝鲁去读书，而是想让朝鲁去放羊。等到朝鲁长大以后，就能做草原上的雄鹰了。乌兰其其格带着通嘎啦嘎找朝鲁上学，得知哈图不给朝鲁上学。乌兰其其格帮通嘎啦嘎和朝鲁办好了入学手续，委托甘亮带领兄妹俩人去教室。谢若水让朝鲁坐在他旁边，通嘎啦嘎则与阿藤华坐在一起。乌兰其其格做哈图的思想工作，劝说哈图同意朝鲁去上学。哈图始终认为上学没有用处，而且他没时间每天送朝鲁去学校。乌兰其其格提出由自己每天接朝鲁去上学，哈图终于松了口，答应给朝鲁去上学。巴雅尔来找朝鲁摔跤，这一次他没有占到便宜，而是败在了朝鲁手里。同学们站在旁边围观，巴雅尔输了不服气，与朝鲁扭打在一起。甘亮见教室里面没有人，赶紧阻拦朝鲁与巴雅尔打架。
满都拉劝说甘亮继续追求乌兰其其格，甘亮借口自己老家的家族不接受乌兰其其格领养孩子，不打算再追求乌兰其其格了。
朝鲁在乌兰其其格的接送下每天准时上学，他晚上因为练摔跤睡得很晚，隔天上课的时候打瞌睡，被满都拉罚站操场。朝鲁在学校属于问题孩子，不听老师的话，经常做坏事。满者拉无奈之下找乌兰其其格谈话，委托乌兰其其格好好管教朝鲁，否则学校很有可能开除朝鲁。
朝鲁做恶作剧，逮了耗子塞到满都拉家门口，把谢根杨当场吓晕了。朝鲁看到救护车抬走了谢根杨，心里产生了愧疚。满都拉忍无可忍决定严惩朝鲁，乌兰其其格苦苦哀求，满都拉依然不肯原谅朝鲁。哈图赶了过来，教训了朝鲁一顿，苏书记警告哈图不能再对朝鲁动手，否则严惩不贷。
甘亮再次劝说乌兰其其格放弃领养通嘎啦嘎。乌兰其其格对甘亮心灰意冷，归还了钢笔给甘亮。朝鲁不太喜欢去上学，他想做哈图一样的雄鹰。乌兰其其格相信朝鲁有机会回上海，劝朝鲁去读书。
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