任天华本来计划与扎萨约定好了交易毒品，不料毒品不翼而飞不知被谁劫走了。
达子很有可能知道内情，任天华在邓敏的带领下怒气冲冲叫醒躺在床上睡觉的达子，掏枪指住达子的脑袋。达子面对死神的威胁，面无惧色，悲愤交加指责任天华生性多疑，一出事就怀疑身边的亲信。
任天华从达子脸上找不出一丝做贼心虚的表情，决定暂时留达子一条命，如果毒品是达子跟外人窜通劫走的，他绝不会放过达子。
董伽豪劫走了任天华提供给扎萨的毒品，任天华在邓敏的建议下决定用达子换回毒品。为了向董伽豪表达诚意，任天华挥刀自残，保证拿回毒品之后就还一只眼睛给董伽豪，从此以后退出金三角，返回香港安渡余生。
邓敏囚禁了达子，意味深长提醒达子的目光太短浅了，金三角的贩毒网络远超达子想象，除了董伽豪和任天华以外，还潜伏着更厉害的毒贩。
达子为了逃出邓敏的魔爪，与母亲一唱一和，母亲假装喝了洗衣粉中毒昏迷，达子趁着邓敏的手下放松防备，带着母亲逃之夭夭。
任天华带了两千万美金向扎萨表达歉意，提出租借扎萨的军队，向董伽豪要回毒品。有钱能使鬼推磨，扎萨虽然对任天华没有按时提供毒品产生不满，但看在钱的份上愿意借兵给任天华。
达子带着母亲逃跑，在路上与曲经取得联系，任天华带兵追了过来，活捉了达子母子，押着母子两人见董伽豪。
董伽豪阴险卑弊命人在任天华乘坐的面包车底安装了定时炸药，任天华浑然不知利用达子换回了毒品，达子回到董伽豪身边，得知任天华乘坐的汽车有炸药，心急如焚担心母亲的安危，不顾董伽豪劝阻，坐车追赶任天华。
董伽豪的手下大陆与任天华一方的雇佣军发生激烈枪战，任天华的一个手下发现面包车底有定时炸药，一行人匆匆忙忙搬走放在面包车上的毒品，扔弃达子母亲改乘另一辆车逃走。达子一路狂奔赶了过来，面包车轰然炸响火光冲天。
面包车轰然炸响火光冲天，达子悲痛交加以为母亲葬身火海已经遇难，万幸的是，大陆早就救下了达子母亲，两人在面包车爆炸之前藏在路边的草丛中。
达子惊喜交加奔到母亲身边，搂住母亲喜极而泣，曲经驾车赶来，由衷地为达子母亲幸存而高兴。
达子不便向母亲透露自己是卧底，战友曲经等人也不方便透露身份。达子母亲眼泪横流，脸上写满了深深的失望，老人家以为儿子达子走上歪路成了毒贩。达子有苦难言，声泪俱下向母亲保证，他绝对没有做伤天害理的事情，等到母亲回国了，他一定向母亲说出真相。
美娜暂时照顾达子母亲，达子在大陆的陪同下找到董伽豪，假装因为母亲被炸死了找董伽豪算账，董伽豪不明就里，以为达子母亲果然遇害了。
任天华携带毒品去扎萨的基地交易，不料扎萨早已带兵撤走。董伽豪攻打了任天华的基地，邓敏没有向任天华报信，而是枪杀了任天华的手下。
任天华在邓敏的陪同下展开逃亡生涯，他混迹金三角多年，曾经叱咤风云，如今老窝被董伽豪端灭了，他觉得事有蹊跷。
邓敏心知肚明，心乱如麻安慰任天华，她心甘情愿跟随任天华一辈子，希望以后不会遭来任天华仇恨。任天华没有听出邓敏所说的话中之意，他搂住了邓敏，情深意切表达爱意，自从妻子死后，邓敏是他最信得过的女人。
晚上，任天华上床睡觉，邓敏拿出消声手枪，蹑手蹑脚来到床边。任天华的一个手下忽然闻声赶来，邓敏出奇不意杀掉了任天华的手下，任天华惊醒过来质疑邓敏的行为，邓敏谎称死去的手下是卧底，企图杀掉任天华。
东怀疑达子的母亲没有死，他去爆炸现场仔细检查，没有找到血迹和人体组织。如果达子母亲遇害，按理说现场一定留下人体组织以及血迹。
东致电警长猜措，向猜措了解警方清理爆炸现场的经过，猜措答应给东一个详细的交待，挂掉电话之前不忘叮嘱东帮忙寻找他失踪的女儿。
卧底这种职业等同在刀口上过日子，稍有不慎就小命不保，随着时间推移，美娜日以继夜思念祖国，渴望回到故乡见到家人。曲经也何尝不是这样，他向美娜推荐了一首名为“加州就馆”的歌曲，这首歌曲表达了有酒有朋友的平安日子，曲经经常听这首歌曲，缓解思乡之情。
东好赌成性，欠了赌馆老大几百万，赌馆老大忍无可忍决定砍掉东的一根手指，大陆及时赶到赌馆为东化解了断指危机，赌馆老大要求东三天内还清欠债，否则绝不轻饶。
任天华带领余下的手下来到阿四养伤的山寨，邓敏悄无声息对着任天华举起了手枪，任天华惊怒交加拍打邓敏的手臂，邓敏手臂摆动的同时对着任天华开了枪，子弹射歪射中了阿四，任天华意识到邓敏也不可靠，赶紧拔枪与邓敏对射。
猜措带领警队追杀过来，邓敏扔下任天华逃走，任天华眼见阿四中弹已无活命希望了，只得忍痛扔下阿四逃之夭夭。
猎措把任天华遗弃的毒品转送给了董伽豪，他为了找到被任天华劫走的女儿，徇私舞弊纵容董伽豪贩毒，董伽豪得到毒品向猜措表达谢意，宣布从此以后猜措是他在金三角一带最好的朋友。
猜措没有心思跟董伽豪称兄道弟套近乎，如果董伽豪无法帮他找回女儿，他将不讲情面收回送给董伽豪的毒品。
东调查到达子母亲没有死，他回到董伽豪身边复命，当着达子的面在董伽豪耳边耳语，董伽豪得知达子母亲未死，扭头阴森森看向达子。
董伽豪把达子和大陆叫进办公室，意味深长声称绝不会对有异心的手下手软。
达子与大陆听出了董伽豪话中包含的杀气，两人意识到了不妙，回房思忖对策，大陆决定尽快送走达子的母亲，免得夜长梦多。
任天华走投无路，心灰意冷举枪对准自己的脑门开了一枪，不料手枪里面没有子弹，任天华取下空弹匣，脸上掠过一丝喜悦，竟然老天爷不让自己去死，这说明大难不死必有后福。
曲经与美娜驾车送达子母亲逃离金三角，东带领大量人手赶了过来，活捉了美娜三人。
董伽豪软禁了达子母子，美娜和大陆被押入牢房，大陆在命悬一线的处境中临危不乱为自己开脱，辨称自己被达子威胁了，才帮助达子私藏其母。
董伽豪打消了对大陆的怀疑，开枪打中了美娜，他决定一不做二不休，连大陆也一并杀掉。
邓敏返回扎萨身边复命，原来她是扎萨的手下，她的任务就是杀掉任天华，不过，她没有完成任务。扎萨责备她对任天华动了感情，不忍心下狠手。
达子仗着自己会制毒，要求董伽豪放了大陆。东私自放走了大陆，董伽豪勃然大怒对准东开了一枪，达子动作迅速拍了一下董伽豪的手臂，子弹射到了天花板，没有射中东。
艾米跟达子商量带其母去美国，只要有她陪在达子母亲身边，她的哥哥董伽豪才放心。
艾米决定带达子母亲去美国，她的哥哥董伽豪早就希望她离开金三角这个是非之地。只要达子母亲去了美国，达子才会安心地为董伽豪制毒。
曲经和大陆埋葬了因公殉职的美娜，大陆痛恨自己在美娜遇害的时候没有跟董伽豪拼命。曲经经过美娜遇害这件事情，感触很深，在他看来，卧底在犯罪组织里面潜伏久了，久而久之也会迷失在黑暗中，找不到光明的出路。
刘局长派人叫来猜措，他提醒猜措不要再跟董伽豪等毒贩来往，金三角真正的老大应该是流亡军人扎萨。官大一级压死人，猜措对刘局长言听计从，表示以后将对扎萨马首是瞻。刘局长对识时务的猜措很满意，命令猜措除掉董伽豪与任天华为首的毒贩。
扎萨派出手下邓敏送钱给东，帮东还清了几百万的赌债，东欠了扎萨的人情，答应帮扎萨除掉董伽豪。
艾米带达子母亲离开金三角，任天华从半路杀出来，意图带走达子母亲。紧急关头，大陆和曲经赶了过来打跑了任天华。
曲经没有再在达子母亲面前隐瞒 自己的身份，抬起右手向达子母亲行了一个标准的军礼，报上自己和达子的警察身份，曲经这次负责送达子母亲回国，达子母亲弄清儿子达子是警察，惊喜交加露出了久违的笑容。
扎萨旗下的军队杀向董伽豪住处，东网开一面放走了达子，董伽豪在达子的带领下躲避扎萨军队进攻，军方的战斗力量力压董伽豪一方，董伽豪在达子和大陆的搭救下捡回一条性命，与妹妹艾米团聚。董伽豪从大陆嘴里得知自己被东出卖了，悲愤交加不肯听从妹妹艾米的劝说去美国过太平日子，而是心有不甘想东山重起。
东帮助扎萨端灭了董伽豪的势力，即将被扎萨灭口，临死之前，他为了自己争取到了吸一支烟的机会，趁机点火烧掉了一张纸。纸上写着董伽豪庞大的毒品交易网络，这张纸一烧毁，只有东才知道纸上的内容。扎萨赏识东的机智和胆识，决定收容东。
董伽豪已经失势，曲经和大陆接到上级通知：潜入扎萨集团内部，瓦解扎萨的势力。
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